Prošle su četiri godine otkad su agenti uspeli da spreče međugalaktičko uništenje. Kay je opet civil, a Jay i dalje radi za Ljude u crnom. Dok istražuje rutinski zločin, Jay otkriva strašan plan zlog čudovišta koje se prerušilo u zgodnu manekenku. Vremena je sve manje i Jay mora uveriti Kaya da se ponovno pridruži agenciji pre nego što Serleena uništi Zemlju.