Sredinom 19. veka general Su (Vincent Zhao) priprema se za penzionisanje, živi sa suprugom Ying (Zhou Xun) i sinom i želi da otvori školu borilačkih veština. Međutim, njegov zli polubrat Yuan (Andy On) želi da mu se osveti, ubija mu oca i otima sina, dok Sua pokuša da otruje. Uz pomoć supruge i tajanstvene lekarke dr. Yu (Michelle Yeoh) Su se oporavlja i uz novu borilačku tehniku kreće u obračun s polubratom.