Džek stiže u legendarnu bazu u Berlinu i počinje da radi sa čovekom koji postaje njegov mentor - ekscentrični i živopisni Harvej Torini - tajno ime "Čarobnjak" Džek i "Čarobnjak" su zarobljeni u dvostukim životima, boreći se protiv nemoralnog, lukavog i neuhvatljivog neprijatelja u nemilosrdnoj i smrtonosnoj borbi unutar same CIA-e. Zajedno sa šefom kontraobaveštajne službe Džejmsom Angletonon, rešeni su da pronađu krticu u svojim redovima, pre nego što njihove operacije bude osujećene. Iako se agenti sve dublje i dublje uvlače u špijunsku igru, uspevaju da ostanu hladne glave. To nije slučaj sa Džekom. On bezuspešno pokušava da se odupre svojim osećanjima koje gaji prema ženi koja radi kao neprijateljski doušnik.