Mali Faus (Majkl Dž. Polard) i Halsi Nols (Robert Redford) dvojica su suparničkih motociklista koji sklope neobično partnerstvo. Nadmeni i arogantni Halsi pristane da se trka pod Fausovim imenom ako mu ovaj bude mehaničar. Rita (Loren Haton) bogatašica je koja se leči od zavisnosti i u koju su se obojica zagledali. Ona se odluči za Halsija i sa njim zatrudni kada on svoj seksualni apetit zadovolji sa njom umesto sa jednom od brojnih lepotica sa trkališta.
Rita potom odlazi i vraća se u sigurno okrilje porodičnog doma u elitnom Palm Springsu. Mali Faus i Veliki Halsi udruže se u trci za veliku nagradu. Svi ovi događaji obeleženi su okom kamere fotografa (Rej Balard).