Talentovani i samosvesni džez trubač Blik Gilijam (Denzel Vošington) polako otkriva koliko mu je život prazan. On vodi kvintet u klubu "Podzemlje" sa nakinđurenim saksofonistom po imenu Šedou Henderson (Vesli Snajps). Iako Šedou ponekad svira previše solo deonica, u Blikovom životu sve izgleda dobro. Međutim, uskoro dolazi do problema i on je primoran da donosi odluke u vezi sa svojim najboljim prijateljem Džajantom (Spajk Li) i svojim odnosom sa dve žene. Džajant, njegov menadžer i stari ortak, je kockar zavisnik i često dobija po nosu od baraba koje mu traže da im vrati dugove. Blik je jedini član kvinteta koji želi njega da zadrži kao menadžera. Trubačevi problemi sa ženama se svode na njegov pokušaj da odabere jednu od svoje dve devojke koje ga vole.