Dok tokom rutinskog nadzora američko-meksičke granice jedne noći privode imigranta Cezara (M. Rodríguez), policajku Litlefild (M. Wolf) i njezinog partnera (M. Voltura) napadne te devojku okrutno usmrti nepoznati ubica. Za zločin je osumnjičen i osuđen na smrt Cezar, ali mlada neurobiologinja Diana Purlov (D. Meyer) zaključi da zbunjeni čovek, koji se događaja od one noći uopšte ne seća, sigurno nije ubica. Ubrzo policija privede zloglasnog serijskog ubicu Džesija Movata (P. Grover), a Diana u pratnji iskusnog detektiva Džeka Pitčforda (L. Henriksen) dobije zadatak proučiti njegov dijabolični um i otkriti razloge niza sadističkih ubistava.
Tokom razgovora sa Movatom shvati da on sa njom započinje igru mačke i miša, pa nesigurna Diana savet odluči potražiti od svog bivšeg dečka J. J. Fitcvarena (J. Fahey), guvernera Novog Meksika. Dok Movatovo hapšenje nakratko odgađa izvršenje smrtne kazne nad Cezarom, u Dianin i Džekov posao počinje se upletati upravitelj zatvora Earl Blakelj (D. Hopper)...
U glavnoj ulozi je D. Meyer (Johnny Mnemonic, Dragonheart, Svemirski vojnici, Star Trek: trilogija Slagalica strave, serije Beverly Hills, Prijatelji), a uz debitanta P. Grovera (Mr. Hell), ujedno i scenarista filma, njezini su partneri slavni D. Hopper (Obračun kod O. K. Corrala, Hladnokrvni kažnjenik, Goli u sedlu, Poslednja kino predstava, Ostermanov vikend, Plavi baršun, Vodeni svet, EdTV, Zemlja živih mrtvaca), kolekcionar umetničkih slika, glumac i redatelj specijaliziran za uloge negativaca i tokom karijere dva puta nominiran za Oskara, te L. Henriksen (Pasje posljepodne, TV mreža, Bliski susreti treće vrste, Pretkazanje 2, Put u svemir, Terminator, Aliens, Lepi Johnny, Alien 3, Boja noći, Brzi i mrtvi).