U međuvremenu, Estefanija pokušava da nagovori Rosenda da ostavi Karminu i vrati se svojoj porodici, ali sasvim neočekivano njih dvoje ginu u saobraćajnoj nesreći. Avgusto je zbog toga uveren da je njegov brak sa Estefanijom bio obična farsa i okreće se Karmini koju i ženi.
Rosendova udovica Alfonsina šalje svog sina Damjana na studije, kako bi ga razdvojila od Elise, jer sluti da njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Nakon što diplomira, Damjan se vraća u selo Jukatan sa svojom devojkom Florensijom i njenim rođakom Paolom, koga će impresionirati Elisina lepota.
Iako zna da je njihova ljubav nemoguća, Elisa i dalje voli Damjana. Kada otkrije da Elisino srce kuca za Damjana, Avgusto joj preti da će ga ubiti ukoliko se ne uda Gaela, mladića koji je još od detinjstva zaljubljen u nju. Damjan ne želi da se odrekne ljubavi i suprotstavlja se Gaelu.
Da bi sprečio tragediju, sveštenik mladićima u zavadi otkriva da su polubraća, budući da je obojici otac Rosendo.