U gradu koji postaje centar popularne kulture, političkih intriga i poroka, Volter se posvećuje poslu i porodici, ali Kiti ulazi u ljubavnu vezu sa engleskim vice-konzulom. Doznavši za to, Volter prihvata posao u izolovanom kineskom selu opustošenom kolerom, a sa sobom odvodi i Kiti...