Jedna od retkih profitabilnih delatnosti u gradu koju ne poseduje je bordel koji vodi Lucija (Mila Jovović), Dilanova ljubavnica. Okolnosti se donekle menjaju kada agent Central Pacifik železnice dođe i otkrije svoje planove da treba da trasira prugu u okolini. Dilon, osetivši da je odlična prilika na pomolu, skreće sa ucrtanog puta da bi osigurao da pruga prođe kroz Kingdom Kam, i time ojača trgovačke aspekte grada. U isto vreme, u grad stižu i dve žene, prelepa ali poremećena Elena (Nastasja Kinski) i njena ljupka ćerka tinejdžerka Houp (Sara Poli). Njihovo prisustvo je veoma problematično za Dilona, jer su oni ključ mračne tajne koju Dilon krije od ljudi Kingdom Kama. Priča je adaptacija klasične novele Tomasa Hardija, "Gradonačelnik Kasterbridža".