Priča se zapleće kada Neala Caffreyja (Matthew Bomer), šarmantnog kriminalnog genija, najzad uhvati njegov zakleti neprijatelj, vrsni federalni agent Peter Burke (Tim DeKay). Neal beži iz strogo čuvanog zatvora kako bi pronašao svoju davno izgubljenu ljubav, ali Peter ga još jednom uhvati. Umesto nove zatvorske kazne zbog odvažnog bega Neal predlaže alternativu: u zamenu za slobodu pomagaće federalnim agentima i svojom stručnošću doprinositi hvatanju drugih zloglasnih i neuhvatljivih kriminalaca. Upočetku sumnjičav, Peter ubrzo shvata da Neal pruža uvid i intuiciju koju nije moguće naći na pravoj strani zakona.