Džonatan Flin (R. De Niro) je alkoholičar opsednut samim sobom i svojom veličinom, nesvestan da pati od ozbiljnog mentalnog poremećaja. Dok sitan novac nedovoljan za život zarađuje kao taksista, te nakon izbacivanja iz stana uz spavanje u njujorškom prihvatilištu za beskućnike sve zarađeno troši na alkohol, Džonatan sebe istovremeno smatra trećim najznačajnijim američkim piscem svih vremena, odmah nakon Marka Tvena i Dž. D. Salindžera. Veruje da će pisma koja je iz zatvora pisao sinu Niku (P. Dano), a koja ljubomorno čuva, jednog dana biti prepoznata kao remek-dela i postići basnoslovnu cenu. I Nick je strastveni pisac u kom se kuvaju mnoge priče, no zarobljen je u sivoj svakodnevici socijalnog radnika zbog straha da bi jednom mogla da ga sustigne očeva sudbina. Ipak, sve će se početi da se menja kad se uz pomoć povremene devojke Denis (O. Trilbi) zaposli upravo u prihvatilištu u kom boravi njegov otac, te kad se sa njim opet sretne nakon dugih 18 godina...