Poljski plaćenik na radu u Meksiku Sergei Kovalski (F. Nero) promatra klauna u cirkusu i priseća se njegove priče. Klaun je zapravo meksički seljak Paco Roman (T. Musante), koji se pobunio zbog zlostavljanja od strane okrutnog šefa, nakon čega je živ zakopan u pesku. Dok prijatelji oslobađaju Paca, Kovalskog angažiraju braća Garcia da im prebaci nešto preko granice i nabavi oružje za revoluciju.
Njima je za petama okrutni zlikovac i kockar Surlej (J. Palance). Ne prođe dugo i putovi Kovalskog i Paca se ukrštavaju...