Tridesetogodišnji rat je doneo puno smrti i razaranja u središnjoj Evropi, te je ostavio
četrnaestogodišnjeg Krabata kao siroče. Njegov instinkt za opstankom ga dovodi do
udaljene doline, gde pronalazi tajanstveni mlin kojim upravlja Učitelj. Teško je odoleti
utočištu, toplom jelu i poslu pomoćnika. No, Krabat malo pomalo otkriva zastrašujuću
tajnu: mlin je u stvari škole crne magije a Učitelj sarađuje sa đavolskim silama.
Dok
Krabat i drugi dečaci uživaju u učenju oni ubrzo saznaju da postoji i cena toga:
potpuna potčinjenost njihovom Učitelju, pa čak i u slučaju smrti.