Nakon deset godina, Frenk se vraća i želi da ispuni bratovu želju, da nauči Edija da upravlja avionom. Momak, pak, ne može da se snađe između svojih pomešanih osećanja prema stricu, ljubavi prema ljudima koji su ga odgojili, bolu zbog gubitka roditelja i, povrh svega, tek otkrivene ljubavi prema mladoj Frančeski.
Sa njom je, kao dete, išao u školu, a onda se njena porodica odselila. Sada se sa ocem vraća u njegov grad.
Dvoje tinejdžera, Frančeska i Edi, na granici su da postanu više od prijatelja, a onda Frančeska beži u Meksiko, nakon iskustva koje joj menja život iz korena.