Mihaj (Lajko Feliks) se vraća u deltu Dunava nakon mnogo godina. Kasni na očevu sahranu, a majku (Lili Monori) zatiče već udatu za nekoga drugog. Upoznaje svoju polu-sestru Faunu (Orsi Tot), za koju uopšte nije znao da postoji. Povlači se u izolovani deo delte i počinje da gradi kuću, a Fauna mu pomaže. Njena odluka da živi sa Mihajom vodi u incest, što izaziva prezir društva. Kada Faunu brutalno siluje očuh – veoma duga scena izuzetnog emotivnog naboja – Mihaj je neguje dok se ne oporavi.
Primitivna zajednica u kojoj žive ne može da prihvati njihovu neprirodnu vezu. Par pravi zabavu, da bi se pomirili sa svima, ali se to završava fatalno...
Film je osvojio nagrade na evropskim festivalima, Zlatni kalem i Nagradu međunarodnih kritičara na Mađarskoj filmskoj nedelji, kao i FIPRESCI nagradu kritike.