Kada Papageno pokuša da preuzme zasluge za Taminovo spašavanje, sestre oba ova vojnika šalju ih u smrtonosnu misiju. Ovaj duo mora da spasi Paminu, ćerku Kraljicu Noći, koju je kidnapovao mračni gospodar Sirastro. Ono što sledi je spektakularna muzička avantura, u kojoj pojedinačna sudbina, može da pomogne određivanju sudbine čitavih naroda i života miliona ljudi.