Amerika, 1933. Na vrhuncu ekonomske krize zemljom luta hiljade ljudi. U potrazi za poslom lutalice se često ilegalno ukrcavaju na teretne vozove, što kondukteri nastoje da spreče. U tome je naročito brutalan kondukter Shack (E. Borgnine), koji jednog skitnicu udari čekićem u glavu, s užitkom prateći kako nesretnik nakon toga pogine na šinama. Iako na glasu kao kondukter čijim se vozom skitnice nemaju šanse voziti, na Shackov voz uspeju da se ukrcaju dvojica takvih, nadaleko poznati Broj jedan (L. Marvin) i mladi "Cigareta" (K. Carradine)...