Nekoliko stotina godina nakon sramotne bitke kod Dan-no-ura (1185.) u udaljenom japanskom planinskom selu, napetost dostiže vrhunac kad se Gendži (klan Minamoto), kojeg vodi Jošitsun, i Heike (klan Taira), kojeg vodi Kijomori, brutalno sukobe zbog glasina o skrivenom zlatu.
Kad bezimena skitnica, mračne prošlosti ali vešt sa oružjem, stigne u selo, i Gendži i Heike žele da im se pridruži. Bitka za moć, izdaja, požuda i ljubav uz reke krvi na zemlji dok istorijski Taira-Minamoto rat besni u divljini špageti-vesterna.