Kao devojčica Vivian je svedočila ubistvu svoje porodice koja je uništena zbog tajne koju je nosila u krvi. Ona je uspela pobeći sakrivši se u šumu i pretvorivši se u vuka. Sada, dvadeset godina kasnije, Vivian (Agnes Brukner) živi u Bukureštu, gde se nalazi i jedini preostali čopor "loup garouxa", ljudi koji se mogu pretvarati u vukove. Istražujući upravo taj fenomen, u grad dolazi umetnik Aiden (Hju Densi) i nakon što upoznaje Vivian ne može je više zaboraviti. Ali ostali "loup garouxi" neće dozvoliti da zbog ljubavi budu otrkiveni...