Priča o američkom špijunu (Kjuzak) koji stiže u Šangaj tokom zime 1941. g. i otkriva da je njegov prijatelj ubijen. Počinje istraživati to ubistvo i upada u zapletenu mrežu tajni, urota i obmana.
Film je proglašen konvencionalnim, ali zabavnim trilerom te novom verzijom Kazablanke u kojoj se mešaju političke i špijunske spletke s romantičnim zapletom, a za noirovsku atmosferu filma zaslužan je reditelj Mikael Hafstrom koji je angažovao brojne ugledne glumce.