Klajnman jedva pristaje, ali kad izađe na ulicu, shvata da su komšije otišle, pa tokom čitavog filma luta mračnim ulicama tragajući za njima. Na drugom kraju grada, u cirkusu, gutačica mačeva Irma (Mia Farou) napušta nevernog muža klovna i u gradu se susreće sa Klajnmanom.