Svojeglav, ćutljiv čuvar zakona kojeg proganja sopstvena prošlost, savezni šerif Raylan Givens (Timothy Oliphant) vratio se u rodni Kentucky kako bi radio ono što je oduvek radio najbolje – brinuo se da pravda bude zadovoljena. Kad ga slučaj dovede licem u lice sa starim prijateljem koji je sada na suprotnoj strani zakona, Raylan se mora suočiti i s nezavršenim poslovima sa svojom bivšom ženom i ostarelim ocem.
Nakon obračuna u kojemu su stradala trojica ubica narkokartela, savezni šerif Raylan Givens i njegov bivši protivnik, a sada saveznik Boyd Crowder uspevaju uloviti četvrtog ubicu, Pilar Reyes, i vratiti je u Miami njenom ocu, narkobosu. Iako slom narkoprstena Reyesovih daje Raylanu priliku da se vrati na svoj stari posao u Miamiju, on se ipak vraća u Kentucky kako bi rešio neke nedovršene poslove s klanom Crowder i opravdao se pred istragom njegovih metoda provođenja zakona. Stigavši u Lexington, Raylan i Rachel Brooks traže Jimmyja Earla Deana, seksualnog prestupnika puštenog na uslovnunu slobodu za kojeg Walt McCready sumnja da napastvuje njegovu četrnaestogodišnju kćer Lorettu. Ali nakon što Loretta lukavo umakne Deanu, Walt sazna da mučitelj njegove kćeri radi za rastuću operaciju trgovine marihuanom pod vodstvom moćne i okrutne porodice Bennett što naglo umanji njegovu spremnost na saradnju sa šerifima.
Nakon što upozna Boyda Crowdera, Raylan ga upozori da se okani osvete narkokartelu Rios. Dok Raylanov otac odbija da otkrije gde je 20.000 $ koje je dobio za vreme vladine klopke protiv Crowdera, Mags Bennett preuzima starateljstvo nad Lorettom McCready i kaže joj da je njen ubijeni otac na poslovnom putu. U međuvremenu Raylan se zatekne u škakljivoj situaciji s Winonom i njenim drugim mužem Garyjem pa se odlučuje pridružiti Timu u pratnji trudne zatvorenice nalekarski pregled. Ali dok Jamie Berglund pregledaju, bivši zatvorenik Jess Timmons iznenadi dvojicu šerifa u čekaonici i otme njihovu trudnu štićenicu.