Amerikanaci, Roj (V. Harelson) i Džesi (E. Mortimer), završili su hriršćansku misiju u Kini i kreću na put transsibirskom železnicom od Pekinga do Moskve. U vozu upoznaju još jedan zapadnjački par, šarmantnog i pomalo tajanstvenog Španca Karlosa (E. Norijega) i mladu Amerikanku Ebi (K. Mara). Karlos odmah baca oko na Džesi, koja je prema njemu sumnjičava, za razliku od otvorenog i srdačnog Roja. Nakon jednog stajanja u Irkutsku, voz kreće dalje bez Roja, koji se nije ukrcao. U panici, Džesi silazi sa voza na sledećoj stanici, u društvu Karlosa i Ebi. Džesi je Karlosovo ponašanje sve sumnjivije...