Frenči Brejdi je dečak koji odrasta u irskom gradiću kasnih 60-ih, gde glavnu ulogu u njegovom životu imaju njegova bujna mašta i najbolji prijatelj Džo. Ispod njegove dobroćudne spoljašnosti krije se napaćena duša. Njegov otac je ogorčeni alkoholičar, majka mu je mentalno nestabilna i povremeno završava u lokalnoj mentalnoj ustanovi, a njihova prva komšinica gospođa Nugent često se žali da su Brejdijevi „svinje” sa kojima se ne može živeti. Uprkos svim brigama, Frenči obožava svoje roditelje i ne može podneti uvrede gospođe Nugent. Ali njegove dečje smicalice počinju prerastati u destruktivno i preteće ponašanje.
Nakon što ga zajednica proglasi ludakom, a on ostane bez jedinog prijatelja kad se Džo zbliži sa sinom gospođe Nugent, Frenči ubrzo dolazi do tačke slamanja. Nemajući kuda, Frenči prihvata jeziv posao mesarevog pomoćnika, a njegova prebujna mašta se do kraja zahukta preplavljujući mu misli prizorima vanzemaljskih otmica, atomske apokalipse i Device Marije koji ga vode prema šokantnim činovima nasilja.