Ugledni naučnik dr. Edvard Pretorius (T. Sorel) i njegov mladi pomoćnik Kravford Tilingast (J. Combs) rade na senzacionalnom eksperimentu. Kreirajući rezonator koji stimulira čeonu žlezdu - svojevrsno treće oko, otvaraju vrata paralelnom, no neprijateljski nastrojenom univerzumu, koji naseljavaju užasna bića - životne forme u obliku crva. Kad ubiju Pretoriusa odgrizavši mu glavu, mladi Kravford postaje glavni osumnjičeni, ali kako je u stanju šoka, smeste ga u ludnicu gde ambiciozna psihijatrica Katerine MakMihaels (B. Crampton), impresionirana racionalnošću svog pacijenta, shvata da u njegovoj priči ima nešto, te ga vraća u kuću u želji da se eksperiment nastavi ...