Nakon iznenadne muževe smrti Davn se mora suočiti sa svojom tugom, ali i brinuti se o svoje četvero dece. Njezina jedina kći, osmogodišnja Simone očito se najteže nosi sa gubitkom. Simone podeli sa majkom posebnu tajnu: njezin joj otac šapuće kroz lišće veličanstvenog drveta pokraj njihova doma. Uverena da se vratio zaštititi svoju porodicu, Simone provodi sve više vremena na drvetu razgovarajući sa ocem. Uskoro i Davn postaje očarana dominantnom prisutnošću drveta.
Kada Davn postane intimnija sa Džordžom, svojim novim poslodavcem, to počinje ugrožavati vezu između majke i kćeri. Ulazeći granama u kuću i uništavajući joj temelje svojim korenjem, drvo kao da je stalo na Simoneinu stranu. U strahu da ga ne sruše, ona protestuje nastanivši se visoko u krošnji. Međutim Davn neće dopustiti da drvo kontrolira njezinu porodicu...