Hari (Bill Pullman), iskusan agent CIA u svojim četrdesetim, želi da se povče i nastavi život kao vlasnik džez kluba u Helsinkiju. Nataša (Irène Jacob), mlada agentica KGB želi da sebi osigura budućnost. Natašu šalju kako bi špijunirala Harija, ali se s vremenom njihov odnos pretvara u ljubavnu aferu. Uspostavljenu ravnotežu uzdrma mladi agent CIA Dejv (Glenn Plummer) koji stiže u Helsinki sa kasetom na kojoj su strogo poverljive informacije. Svako ko dođe u dodir sa kasteom završi mrtav. Za Natašu ta kaseta predstavlja odlazak iz KGB i kartu za ostvarenje američkog sna. Svi osim Harija imaju plan da eksploatišu kodiranu kasetu. Njegov plan je da zaustavi Natašu pre nego što je neko ubije ili pre nego što ga ostavi i ode u Ameriku.