Serijski ubica brutalno ubije i iskasapi nekoliko homoskesualaca iz njujorške sado-mazohističke scene. Mladog policajca, Stiva Bernsa šalju na ulice kao mamac za ubicu. Radeći gotovo potpuno izolovano od svog odeljenja, mora da nauči i primeni složena pravila i signale ove male zajednice. Svoju devojku Nensi gotovo da više i ne viđa, a zadatak počinje potpuno da ga menja.