Šefa policije Džesija Stonea suspendiralo je gradsko veće Paradisea u Masačusecu te on počinje honorarno raditi za prijatelja, zapovednika odelenja za ubistva Healija tako što istražuje niz ubistava u Bostonu i ostavlja Rose i Suičasea da se sami nose sa porastom kriminala u Paradiseu. Uveren da su bostonska ubistva povezana sa zloglasnim šefom kriminalne bande, Ginom Fišem, Džesi usmerava svu svoju energiju na svoj posao da bi potisnuo profesionalne i lične dileme koje je izbegavao kod kuće u Paradiseu.