Vukov sin jedinac, Džahid, vraća se sa školovanja iz Italije u kuću uglednog i bogatog Fuad-bega, gde je proveo detinjstvo. Vukov susret sa sinom pretvara se u sukob i Vuk shvata da je stigao prekasno. Fuad-beg je već stao na stranu Italijana i uvukao u svoju mrežu i mladog Džahida, koji ubrzo postaje šef policije i počinje da se sveti svojim školskim drugovima, prvoj ljubavi... kršeći time nepisane zakone svoje zemlje. Njegov otac će sprovesti kaznu...