Mladi pripadnik jakuza Matsunaga (T. Mifune) dođe lekaru i alkoholičaru Sanadi (T. Shimura) da mu izvadi metak. Iako već prilično uništen alkoholom, zbog čega mu je ordinacija smeštena u sirotinjskoj četvrti na tokijskim dokovima koju nadziru gangsteri, Sanada je dovoljno iskusan da shvati kako Matsunaga boluje od tuberkuloze. Upkos teškim životnim okolnostima Sanada je plemenit čovek i brižan lekar, pa odluči da pomogne Matsunagi. Između lekara i njegovog pacijenta ubrzo će se razviti odnos sličan onom oca i sina, a sve će se zakomplikovati kad iz zatvora iziđe Matsunagin šef Okada (R. Yamamoto). On želi ponovno preuzeti nadzor nad područjem koje je ranije kontrolisao, a želi i nastaviti vezu s Miyo (C. Nakakita), Sanadinom medicinskom sestrom koju je nekad zlostavljao.