Planom koji su inicirale Sjedinjene Države, Izrael je odlučio pomoći svojim sunarodnjacima koji su pobegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbegličkim taborima. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna služba Mosad pod kodnim imenom Mojsije značila je prebacivanje 8000 tamnoputih Židova, Felašesa, u obećanu zemlju. Među izbeglicama se našao i devetogodišnji hršćanin kojega je umesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna Židovka. Ubrzo i ona umre te dečak ostaje sam sve dok ga ne posvoji liberalna francuska sefardska porodica. Iako prihvaćen sa ljubavlju, dečak odrasta u neprestanom sukobu sa samim sobom, sećanjem na svoju pravu majku i njezinu hršćansku veru...
Francuski scenarist i režiser Radu Mihaleanu, i sam Židov poreklom iz Rumunjske, u prvi je plan izdvojio ličnu dramu dečaka koji se u novome okruženju našao potpuno sam.