Film započinje romansom dvoje krajnje neobičnih likova, koji su, svaki na svoj način, usko povezani sa prirodom. Lila Jut (Patriša Arket), inače dlakavija od većine muškaraca, bavi se pisanjem o prirodi. Ona upoznaje opsesivnog, pomalo neurotičnog naučnika Nejtana Brofmana (Tim Robins) koji nastoji miševe naučiti kako da se ponašaju za stolom?!
Par dolazi u kontakt sa još jednim neobičnim likom, mladićem (Ris Ifans) koji živi poput majmuna, u šumi, te ga odlučuju vratiti u grad, među ljude. Nejtanova atraktivna asistentkinja Gabriel (Miranda Oto) mladiću je dala ime Paf. Paf polako uči jezik, nešto o kulturi i civilizaciji, sve pod vodstvom neumornog Nejtana. U međuvremenu, Nejtan se sve više interesuje za privlačnu Gabriel. Četverougao neobičnih ljudi, svaki sa svojim, ljudskim potrebama, naći će se u situaciji koja zahteva drastične mere.