Radnja filma počinje u jednoj beogradskoj vojnoj bolnici gde su smešteni ranjenici rata u Bosni. Na bolničkim se krevetima naši protagonisti prisećaju bezbrižne mladosti, sve do dana kada su sela počela goreti.
Priča se vrti oko dvojice dečaka, Muslimana Halila i Srbina Milana, koji su odrasli zajedno u selu blizu napuštenog tunela. Kao djeca se nisu usudili da uđu u tunel zbog straha od čudovišta. Dvanaest godina kasnije, tokom rata u Bosni, Milan, zarobljen u tunelu sa svojim suborcima, i Halil, nalaze se na suprotnim stranama, sudbinski srljajući u sukob. Među iscrpeljim srpskim borcima našla se i jedna zalutala američka novinarka.