U feudalnom Japanu ratnici Washizu (T. Mifune) i Miki (M. Chiaki) prilikom povratka s jednog zadatka u šumi ugledaju vešticu koja im prorekne da će Washizu uskoro postati vladar, no samo do trenutka kada će šuma prohodati, na što će Mikijev sin preuzeti vlast. Nakon što ih vladar nagradi za dobro obavljen posao dodelivši im viši čin, Asaji (I. Yamada), Washizuova supruga, počne uveravati supruga da je isključivo on zaslužan za obavljeno, i da bezuslovno zaslužuje vlast. Washizu, željan slave, ubije vladara i dočepa se prestola. U strahu od Mikija, Washizu smakne i njega. Međutim, Mikijev sin (A. Kubo) je pobegao i on odluči da preduzme sve ne bi li uklonio opasnoga konkurenta...