Kada je Mulan napunila 18 godina, nomad po imenu Ruran pokrenuo je invaziju protiv Veija. Suočen sa opasnošću, Vei poziva sve muškarce u vojsku. Mulan ne može da podnese pomisao da njen otac, tako star, ponovo ode u borbu. Zato ga opija, maskira se u muškarca i potajno se pridružuje vojsci umesto svog oca. Ubrzo po regrutovanju, njene borbene veštine privlače pažnju Vei Tana, zamenika komandanta bataljona. Jednog dana, Mulan reši da se okupa u toplom izvoru. Ona ne zna da je to privatno mesto za kupanje komandanta bataljona. Tai vidi Mulan, ali ga ona onesvesti i pobegne. Ali njena tajna je otkrivena...