Kada uspe da je ubedi da joj postane dobročinitelj i zaštitnik njene umetnosti, njihov odnos počinje da se produbljuje i oni se zaljubljuju jedno u drugo. Alfred ostavlja svoju ženu zbog Džordžije, ali ubrzo otkriva da njena zvezda u usponu preti da zaseni njega samog. I kako njihova veza počinje da trpi, Alfred pronalazi izopačena sredstva da je emotivno povredi, uključujući i nalaženje mlađe ljubavnice. Džordžijina potraga za samoćom odvodi je na zapad, gde nalazi novu inspiraciju za svoje slike – i, konačno, i svoj pravi glas – u pejzažima Novog Meksika.