Južnoafrički policijski inspektor stupi u vezu sa napuljskim policajcem Piedoneom (B. Spencer) ne bi li od njega zatražio da mu pomogne, no pri sastanku u napuljskoj luci ubijen je dok je ispunjavao formular o ilegalnoj trgovini dijamantima i drogom. Piedoneu nema druge nego da se zaputi u Johanesburg da razreši slučaj. Tamo će upoznati Boda, sina ubijenog inspektora, za kojega će se jako vezati...