Dumas (P. M. Thomas) se nalazio u Kostelovom (B. Spencer) uredu kada mu je jedna devojka ponudila hiljadu dolara da odvede njezina oca, slavnoga naučnika von Hermana, u hotel. Dumas pristane, no von Hermana ubiju ispred hotela. Prije nego što je umro, von Herman je uspeo ubaciti naziv izuzetno važne formule u Kostelov džep, zbog čega on postaje meta svima koje zanima ta smrtonosna formula.