Noćni bar El Kešbah mesto je koje u Njujorku 1952. posećuju slavni i bogati gosti. Među njima je odnedavno i Džek Kejl (P. Galadžer), čovek koji se predstavlja kao ambiciozni holivudski glumac, i koji se prilično lako sprijateljuje sa novinskim agentom i svodnikom Rejom Davionijem (J. Spenser). Ali Davioni ne zna da je Džek policajac iz odela za suzbijanje poroka, koji je u klub počeo zalaziti po nalogu okružnog tužitelja Franka Hogana (A. Nort). Naime, Džek želi napredovati u policijskoj hijerarhiji, pa je pristao da učestvuje i u Hoganovom planu da u izbornoj godini svoj imidž popravi hapšenjem nekog od istaknutijih predstavnika gradskog polusveta. A to bi mogao biti Miki Jelk (F. Vejtli), poznati ženskaroš i svodnik koji je odnedavno u vezi sa mladom i privlačnom Patricijom Vard (L. Flin Bojl). Nakon što se preko Davionija i iskusne "madam" Eris Stil (A. Tomson) uspe približiti Jelku, Džek će početi sticati Jelkovo poverenje i prisustvovati njegovim neobuzdanim seksualnim zabavama...