William Walker (M. Brando) je tajni britanski agent poslat na ostrvo Kemada ne bi li osigurao unosnu portugalsku plantažu šećerne trske Engleskoj. Stigavši, sprijateljuje se s tamošnjim radnikom Joseom (E. Marquez) u kojem pronalazi realizatora svoje ideje: poticanje robova na pobunu protiv portuglaskog kolonizatora. Tako ga nagovori na pljačku banke, ali na suđenju ga proglasi nacionalnim herojem. Drugi meštanin, Teddy (R. Salvatori), usred vlastitih političkih težnji potpada pod Walkerov uticaj. Uskoro dolazi do okršaja u kojem će ostrvom zagospodariti Teddy sa svojim ljudima, promovišući engleske težnje. Walker se, obavljenog posla, vraća u domovinu, ali, nakon deset godina ponovo odlazi na ostrvo ne bi li ugušio revoluciju koju vodi Jose protiv okrutne Teddyjeve vlasti...