New York. Neposredno uoči završetka noćne smene mrzovoljni policijski detektiv Jack Mosley (B. Willis) dobije od komandanta zadatak da isprati sitnog kriminalca Eddieja Bunkera (M. Def) iz pritvora do sudnice, u kojoj mora da svedoči.
Ostareli Mosley umoran je od posla i zavisan o alkoholu, i želi zadatak da obavi što brže, kako bi se na miru posvetio čašici. Ipak, pred njim je najuzbudljivije jutro u životu. Naime, odmah nakon što Mosley preuzme svedoka-zatvorenika i s njim krene u pravcu suda, nasred ulice ih napadnu naoružani kriminalci, pokušavajući da ubiju Bunkera. Mosley ih savlada i pobegne sa štićenikom u obližnju zgradu iz koje pozove u pomoć svoje kolege.
Prave nevolje počnu tek nakon što stignu Mosleyev dugogodišnji partner Frank Nugent (D. Morse) i još nekoliko njihovih kolega. Naime, Bunker na sudu treba da svedoči protiv korumpiranih policajaca, među kojima je i Nugent. Nugent nagovara Mosleya da ostane po strani i pusti policajce da likvidiraju Bunkera, ali Mosley poželi napokon da učini nešto pošteno...