Ovo je priča o Niku Tvispu, jedinstvenom i ljubaznom mladiću sa istančanim ukusom za dobre stvari u životu, poput Sinatrine muzike i Felinijevih filmova. On se zaljubljuje u prelepu i slobodoumnu Šeni Saunders. Ali porodica, geografija i ljubomorni bivši ljubavnici pokušavaju da ih razdvoje. Šena ohrabruje Nika da napusti svoj dosadan i predvidiv život i razvije buntovni alter ego. Nik postaje Fransoa, pa sa kravatom, brkovima i cigarom, neće prezati ni pred čim kako bi bio sa devojkom svojih snova. Fransoa će Nika povesti na destruktivno putovanje sa nepredvidivim i uznemirujućim posledicama...