Ruski pesnik Andrej Gorčakov (O. Jankovski) senzibilan je i porodičnim i intimnim problemima mučen čovek koji zbog pisanja knjige o svom poznatom sunarodniku, kompozitoru Sosnovskom, boravi u Toscani. Proučavajući život Sosnovskog, koji je kao talentovani umetnik u Italiji boravio tokom 17. veka, Andrej otkriva da je on bio toliko mučen nostalgijom da se ubrzo vratio u Rusiju. Naime, između života slobodnog umetnika u zemlji koju nije razumeo, i života neslobodnog čoveka u domovini za kojom je čeznuo, Sosnovski je naposletku izabrao ovo drugo. Ali nešto je u njegovom životu ipak pošlo po zlu, jer je Sosnovski nedugo nakon povratka u Rusiju vešanjem oduzeo sebi život.
Dok uz pomoć italijanske prevoditeljke Eugenije (D. Giordano) obilazi neka mesta u tom delu Italije, Andrej pokušava da shvati šta je Sosnovskog nateralo na samoubistvo. Napokon srodnu dušu pronalazi u mentalno hendikepiranom Domenicu (E. Josephson), nekadašnjem profesoru matematike opsednutim proročanstvima o kraju sveta.