Na krstarenju prema Istanbulu povodom sedme godišnjice braka, ukočeni britanski par Najdžel (Hju Grant) i Fiona (Kristin Skot Tomas) upoznaju Amerikanca koji je napustio domovinu, Oskara (Peter Kojot) i njegovu mladu suprugu, Francuskinju Mimi (Emanuele Seigner). Najdželu se seksipilna, ali hladna Mimi odmah dopadne, a Oskar, osećajući njegovu fascinaciju, povlači ga u stranu i započinje detaljnu priču o njihovoj vezi. Govori mu kako je njihova veza nekada bila prepuna strasti, no koja je postupno propadala i pretvarala se u niz sadističkih i degradirajućih seksualnih igara. Uskoro postaje jasno da je razlog propadanja njihove veze bio u Oskaru, njegovoj samodopadnosti i preteranoj samouverenosti, ali događaji se počinju kretati u neočekivanom pravcu.