Radnja filma se događa početkom dvadesetog veka. Jovanča Micić, trgovac iz Jagodine, osvaja prvu nagradu na stranoj lutriji: Put oko sveta. Nakon pompoznog oproštaja, Jovanča polazi na dugo putovanje. Put ga vodi prvo u Budimpeštu gde upoznaje lepu mađaricu Julišku i Crnogorca s drvenom nogom koji postaju njegovi neizbežni suputnici.