Radnja filma počinje kada jedan filmski reditelj koji živi u Americi reši da se vrati u Rusiju. Međutim, iako je to njegova rodna zemlja, on tamo nikada nije bio! Naime, reditelj je još kao jako mali usvojen u jednoj američkoj porodici i celog života ga muči želja da se vrati na porodičnu farmu. Povratkom u Rusiju, njegov život se vrtoglavo menja i prerasta u pravi pakao. Duhovi i lažni identiteti samo su neki od fenomena sa kojim će reditelj morati da se izbori.