Vreme je Prvog svetskog rata. Otac male Fransis Grifits (E. Erl) proglašen je nestalim, a pošto joj je majka umrla, živi kod svoje tetke Poli Rajt (P. Nikols). Njena sestričina Elsi (F. Hoat) obuzeta je vilama, veruje da postoje, uređuje im kućice i mesta gde mogu da se igraju. I Fransis, kao i Elsi, veruje da one postoje. Rajtovi su nedavno izgubili sina Džozefa i Poli bi, tužna zbog gubitka sina, rado verovala u vile i anđele. Na predavanju u Teozofskom društvu saznaje da sve stvari na zemlji imaju svoj kreativni životni duh: ljudi imaju anđele, šume imaju patuljke, a vile su duhovi zrakova. Nakon što Elsi i Fransis očevom kamerom uspevaju da snime mala krilata bića, vile, Poli te fotografije odnosi teozofu Edvardu Gardneru (B. Naj), a on odlazi sa njima na stručnu proveru najiskusnijem fotografu u Londonu. Otkriće će da izazove senzaciju, fotografije su autentične i zaista prikazuju vile…