Nakon smrti devojke Amerikanac Luke (Stephen Dorff) putuje u Maroko sa prijateljem Britancem Adamom (Neil Jackson) da bi ondje proveo odmor i oporavio se od tragedije. U Medini Luke susreće prekrasnu Marokanku, medicinsku sestru Zahru i ponudi da je otprati do kuće. No grupa muškaraca vređa je zbog toga što je u društvu sa Zapadnjakom pa je Luke brani. Zahra mu nudi da mu bude turistička voditeljica te predlaže izlet na planinu Atlas gde mogu promatrati zalazak sunca i provesti noć u hotelu. Adam odlučuje upoznati par iz susedne sobe i pušta Lukea da ode sam sa Zahrom. No upravitelj hotela ne želi im dati sobu pa su prisiljeni prenoćiti kod jednog od meštana. Tokom noći Luke odlazi na WC i pronalazi labirint tunela koji povezuje kuće na planini. Zahra ga pronalazi u tunelu i on otkriva mračnu tajnu tog mesta.