Avgusta 1941. godine, mašinovođa Tolovac sa torbom u kojoj su dokumenti Vrhovnog štaba kreće vozom za Kraljevo.Nemci i policija preduzimaju sve kako bi ga uhvatili. U vagonu u kojem se skriva, mašinovođa otkriva odbeglu Židovku. Stanica u Kraljevu je blokirana, a u vozu je najbolji nemački agent. Na peronu Tolovac se obračunava sa agentom i za njim kreće potera .Uspeva se sakriti i jedan od radnika mu pomaže da stupi u vezu sa ljudima kojima treba predati torbu. Pošto je obavio zadatak mašinovođa se odlučuje priključiti partizanima...